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        鋼鐵行業業績普遍大幅下滑產能及產量持續晉升

        發布時間:14-05-18 14:31 - 瀏覽次數:

        受訂單需求旺盛及渠道、商業模式支撐,去年重點推薦的泵管行業表現獨好。從監控的行業數據來看,全年綜合鋼價同比下降了12.5百分點,而同期國產和入口建筑鋼材價格同比僅下降8.9百分點和2.4百分點,模型測算噸鋼毛利均勻虧損約54元左右,同比降幅約191百分點,全年行業盈利大幅收縮。我們維持行業“增持”評級,考慮到前期推薦的礦石個股漲幅居前并已達預期,以及對2月份鋼廠盈利改善空間的審慎性,建議投資者短期將重心轉移到精選個股上,好比方大炭素、西寧特鋼等有資源稟賦上風、看點較多,可階段性加強配置。

            進入去年11月份之后,因宏觀經濟數據好轉、城鎮化建設預期加強等諸多利好推動,大規模的“補庫”行為對中間需求形成顯著支撐,中間商的蓄水池作用再度顯現,鋼價和礦價都泛起顯著上漲。詳細到公司來看,鞍鋼、華菱、南鋼、八鋼、新鋼、馬鋼均將泛起較高虧損,重鋼、凌鋼、中原特鋼等公司依賴補貼有望實現微利,寶鋼、大冶特鋼等下游掌控力較強的公司以及西寧特鋼、酒鋼等具備資源稟賦的公司表現難盡如人意。從上市公司的交流及模型測算來看,華泰證券股票池重點鋼鐵企業的2014年凈利潤虧損額約在90億元上下,同比大幅下滑程度將近200百分點。分析機構在去年2月將行業評級調整為“中性”,并不斷向市場提示行業盈利所面對的風險,年度情況回顧來看其走勢完全符合判定。

          此外,2014年底鋼市已顯現出一些積極的信號,短期略現好轉。以受益于全國管網建設大提速,以及獨特的本錢加成模式,2014年泵管公司的業績普遍較好,尤其是重點推薦的金洲管道和久立特材,預計全年同比增速將達到50百分點左右,仍保持較為良好的成長勢頭。2014年,大部門鋼鐵公司年報情況難及預期,虧損加劇。當年鋼鐵行業受下游需求增速銳減、產能及產量持續晉升、行業信貸矛盾激化等多重利空影響,鋼市連續11個月承受重壓,僅在12月份泛起小幅觸底反彈,但對全年貢獻也并不明顯??紤]到鋼鐵行業2014年整體基數較低,大部門公司盈利改善空間較大,中長期來看可加強年內對鋼鐵股的關注程度,我們在節后也將積極組織相關調研,從結合市場及實體角度判定其投資拐點基礎是否確定。

           去年,鋼鐵行業盈利跌至谷底。另一方面,即使在鋼鐵行業業績普遍大幅下滑、大多數公司爆出巨額虧損的情況下,個別股如方大炭素、方大特鋼等在逆境中雖盈利水平雖同比小幅回落,但因治理較好、產品盈利能力強,公司間橫向口徑比較依然表現凸起,且近期看點較多,股價仍有上行空間。值得留意的是,在本輪反彈中,我們判定因為上游建筑鋼材具有更高的議價能力,礦價回升速度顯著高于鋼價,并從12月初起對具備資源稟賦的個股做了重點推薦,包括短期業績改善確定性較高的金嶺礦業、華聯礦業、方大炭素、西寧特鋼等。

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